Волки-оборотни

Рейчел живет с 12-летним сыном Тимоти, в большой семье погибшего мужа. Рейчел и Тимоти не подозревают, что все их родственники, а также все жители маленького городка являются оборотнями. Однако есть группа оборотней, известная как "тихие", которые мечтают вернуться к человеческому облику. Они берегут жизнь Тимоти, потому что согласно древнему пророчеству, именно в его 13-й день рождения мальчик-полукровка может помочь им вернуть привычный облик. Но враждующий клан оборотней не желает потерять свою силу и менять привычный образ жизни. Им необходимо избавиться от Тимоти, чтобы сохранить свои правила и законы. Мальчику грозит серьезная опасность, ведь его день рождения не за горами.